TU BECARIO AGENTE — FACTURAS DE GMAIL A DRIVE
Configuración y prueba. Revisado el 18/09/2026.
Esta plantilla no activa conexiones ni tareas en tus cuentas.

FICHA DE CONFIGURACIÓN
Plataforma elegida: [ChatGPT Work / Claude Cowork]
Cuenta Google y negocio:
Origen (filtro de Gmail):
Fecha inicial y proveedores incluidos:
Carpeta raíz de Drive (ID y enlace):
Carpeta Pendientes (ID y enlace):
Registro persistente (ID y enlace):
Vía de acceso probada (conectores o navegador):
Nombre de la tarea recurrente:
Horario: cada día a las 08:00, Europe/Madrid.
Estado verificado en Scheduled:

RECORRIDO QUE DEBE FUNCIONAR
Correo -> contenido real del adjunto -> lectura -> trimestre -> archivo en Drive.
Usar primero los conectores. Si solo entregan metadatos, probar el navegador
del agente con acceso autorizado a Gmail y Drive, cuando esté disponible.
Si no completa la lectura y el guardado, registrar el bloqueo; no simular éxito.
Conservar mensaje + adjunto para rastrear el archivo. No añadir servicios externos.
El navegador integrado de Claude requiere la aplicación abierta y conectada.
Verificar que la vía elegida también funciona durante una ejecución programada.
Una conexión de lectura no basta para archivar: probar también la escritura.
La programación se activa en la plataforma; escribir un horario no la crea.

REGLAS DEL AGENTE
Usar fecha de emisión. T1 enero-marzo, T2 abril-junio,
T3 julio-septiembre, T4 octubre-diciembre. Es archivo documental, no fiscal.
Destino: Facturas/AAAA/AAAA-Tn.
Nombre: AAAA-MM-DD_Proveedor_Numero.ext; conservar extensión y contenido.
Ejecutar casos válidos sin aprobación por documento, dentro de los permisos.
No borrar, sobrescribir, enviar correos ni modificar permisos.
Apartar dudas y continuar con el resto. Avisar si se necesita intervención.

CASO FICTICIO PARA LA PRUEBA INICIAL
A. Correo E1, factura.pdf: Papelería Norte, F-104, emisión 15/07/2026,
   total 84,70 EUR. Resultado: 2026-T3/2026-07-15_Papeleria-Norte_F-104.pdf.
B. Correo E2, reenviada.pdf: copia idéntica de A.
   Resultado: duplicado registrado, ninguna nueva copia trimestral.
C. Correo E3, servicio.pdf: Estudio Río, S-062, emisión 30/06/2026,
   recibido 02/07/2026, total 121,00 EUR.
   Resultado: 2026-T2/2026-06-30_Estudio-Rio_S-062.pdf.
D. Correo E4, escaneo.pdf: fecha y número ilegibles.
   Resultado: Pendientes, con incidencia y enlace al documento.
No se incluyen PDFs reales. Preparar documentos de prueba equivalentes.

RESULTADO DE REFERENCIA
Dos facturas archivadas, un duplicado registrado y una incidencia.
Repetir el mismo lote: cero nuevas copias de las facturas ya archivadas.
Las rutas anteriores son ilustrativas; no prueban una ejecución real.
Comprobar también un mensaje con dos adjuntos y un reintento tras fallo.

REGISTRO QUE MANTIENE EL AGENTE
Mensaje / adjunto de origen:
Proveedor / número / emisión / total / moneda:
Evidencia leída en el documento:
ID y enlace real del archivo final:
Carpeta y nombre final:
Estado (archivado / duplicado confirmado / pendiente / error):
Incidencia y próxima acción:
Fecha de ejecución:

ANTES DE DEJARLO EN MARCHA
[ ] Acceso al contenido del adjunto, no solo a su nombre.
[ ] Creación, renombrado y movimiento probados en la carpeta autorizada.
[ ] Permisos compatibles con ejecutar los casos habituales sin preguntar.
[ ] Duplicados y reintentos no crean copias adicionales.
[ ] Enlaces finales verificados por las herramientas.
[ ] Registro persistente disponible en cada ejecución.
[ ] Tarea guardada y activa; primera ejecución programada comprobada.
[ ] Errores de conexión y documentos ilegibles generan una incidencia.

FUENTES Y CONFIGURACIÓN
ChatGPT, plugins: https://learn.chatgpt.com/docs/plugins
ChatGPT, programación: https://learn.chatgpt.com/docs/automations
Claude, conexiones: https://support.claude.com/en/articles/10166901-use-google-workspace-connectors
Claude, programación: https://support.claude.com/en/articles/13854387-schedule-recurring-tasks-in-claude-cowork
Claude, navegador: https://support.claude.com/en/articles/16607400-use-the-built-in-browser-in-claude-cowork